华泰证券研报表示,以选定的130家通信板块上市公司为样本,2026年第一季度通信行业合计营收、归母净利润分别同比增长7.3%、5.4%,整体延续稳健增长态势。细分来看,光模块&光芯片、光纤光缆板块中头部厂商归母净利持续兑现;ICT设备/铜连接/液冷厂商收入稳健增长。展望2026年后三季度,华泰证券认为全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利延续高增长;光纤光缆受益涨价利润弹性有望加速释放;电信运营商板块短期受增值税调整问题影响;ICT设备板块有望受益超节点放量带来盈利能力改善;IDC及铜连接板块有望受益AI需求增长进一步兑现业绩;液冷板块出海业务增长有望在下半年提速。
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